Kanzleitresor
Was ist der Kanzleitresor?
Über diesen Weg können wir mit unseren Mandanten vertrauliche Daten, wie z.B. betriebswirtschaftliche Auswertungen und Bilanzen, sicher austauschen.
Für jeden Mandanten werden passwortgeschützte „Schliessfächer“ (Ordner und Register) angelegt; darin können lang- und kurzfristige Dateien z.B. Jahresabschlüsse, Steuererklärungen, Geschäfts- und Gesellschaftsverträge, Bankdaten, Testament sowie Ihr Notfallplan vertraulich und sicher aufbewahrt werden.
Gerne bringen wir im Rahmen der privaten Finanzplanung auch Ordnung in Ihre Unterlagen und scannen diese für Sie ein.
Für die Verwendung des Tresors benötigen Sie einen Benutzernamen und ein Passwort. Nehmen Sie bitte Kontakt mir mir auf, falls Sie einen neuen Zugang benötigen oder Ihre Zugangsdaten vergessen haben.
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Hier eine Schnellanleitung zur Nutzung des Kanzleitresors: 
Kanzleitresor Schnellanleitung Mandant
